US-Börseneröffnung: Wall Street eröffnet nach einem langen Wochenende niedriger

• Wall Street-Indizes eröffnen schwächer
• Dow Jones /US30 versucht, wieder über das 23,6%-Retracement zu klettern
• Home Depot fällt nach den Ergebnissen für das vierte Quartal
• Intel und Globalfoundries legen aufgrund von Halbleiteranreizen zu
• Discover Financials erholt sich nach Fusion mit Capital One

Die Indizes an der Wall Street begannen die erste Kassensitzung der neuen Woche schwächer. Der S&P 500 eröffnete rund 0,3 % niedriger, der Dow Jones fiel um 0,2 %, der Nasdaq gab um 0,5 % nach und der Small-Cap-Index Russell 2000 wurde um über 1,3 % niedriger gehandelt. Globalfoundries und Intel reagieren auf die Anreize des Weißen Hauses für inländische Halbleiterhersteller, während Home Depot nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal leicht nachgibt. Der Wirtschaftskalender für die heutige US-Sitzung ist leer, und die Märkte scheinen auf zwei wichtige Ereignisse zu warten, die für morgen geplant sind – das FOMC-Protokoll und die Nvidia-Erträge

Quelle: xStation5

Die Dow Jones-Futures (US30) notieren heute rund 0,3% niedriger. Ein Blick auf das Chart im H1-Intervall zeigt, dass der erste Versuch, über die Widerstandszone, die mit dem 23,6%-Retracement der Mitte Januar 2024 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert ist, auszubrechen, gescheitert ist. Ein weiterer Versuch wird bei der heutigen Eröffnung der Kassensitzung unternommen. Sollte der Kurs über diese Zone klettern, ist der nächste wichtige kurzfristige Widerstand bei 0,6 % über dem aktuellen Kurs im Bereich von 39.000 Punkten zu finden. Sollten hingegen die Bären die Kontrolle wiedererlangen und den Index nach unten drücken, so ist die nächste zu beachtende Unterstützungszone im Bereich von 38.350 Punkten zu finden, der durch das 38,2%-Retracement markiert ist.

Unternehmensnachrichten

Home Depot (HD.US) wird nach der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 (Kalenderzeitraum November 2023 – Januar 2024) niedriger gehandelt. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettoumsatzes um 2,9 % auf 34,79 Mrd. USD (erwartet: 34,61 Mrd. USD) sowie einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 3,5 % (erwartet: -3,6 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Warenvorräte beliefen sich auf 20,98 Mrd. $ (erwartet: 23,31 Mrd. $), während die Gesamtzahl der Standorte um 0,6% auf 2.335 stieg. Die Zahl der Kundentransaktionen ging im Jahresvergleich um 1,7% zurück (erwartet: -3,6%), während der durchschnittliche Ticketpreis um 1,3% auf 88,87 $ sank (erwartet: -0,4%). Trotz des Umsatzrückgangs verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) um 2 % auf 6,68 Mrd. $ (erwartet: 6,7 Mrd. $) im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,82 $ und damit deutlich unter den 3,30 $ des Vorjahres. Die vierteljährliche Dividende wurde um 7,7 % auf 2,25 $ pro Aktie erhöht. Home Depot erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang des vergleichbaren Umsatzes um 1 % und eine operative Marge von rund 14,1 %. 

Home Depot (HD.US) begann den heutigen Handel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal schwächer. Die Aktie zieht sich von der Widerstandszone, die durch das 61,8%-Retracement im Bereich von 360 $ gekennzeichnet ist, zurück. Nach der Eröffnung der Sitzung begann die Aktie jedoch, ihre Verluste wieder aufzuholen. Quelle: xStation5

Discover Financial (DFS.US) steigt heute um über 10 %. Es wurde bekannt gegeben, dass Capital One Financial (COF.US) das Unternehmen im Rahmen einer 35 Mrd. $ schweren Fusion auf Aktienbasis übernehmen wird. Die Aktionäre erhalten 1,0192 Capital One-Aktien für jede Discover Financial-Aktie, die sie besitzen. Es wird erwartet, dass die Transaktion Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen wird und das bereinigte Non-GAAP EPS im Jahr 2027 um 15 % ansteigen wird. Das kombinierte Eigenkapital wird zum größten US-Kreditkartenunternehmen nach Kreditvolumen.

Intel (INTC.US) und Globalfoundries (GFS.US) legen heute aufgrund von Berichten über US-Subventionen für inländische Halbleiterunternehmen zu. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte Globalfoundries 1,5 Mrd. USD an Anreizen aus dem Chips Act und weitere 1,6 Mrd. USD an Darlehen für den Ausbau von Produktionsanlagen erhalten. Intel könnte Anreize in Höhe von über 10 Milliarden Dollar erhalten. Die US-Regierung plant, im Rahmen des Chips and Science Act, der die heimische Chipproduktion fördern soll, insgesamt 39 Mrd. USD an direkten Zuschüssen und bis zu 75 Mrd. USD an Kreditbürgschaften bereitzustellen.

Maßnahmen der Analysten:

• Intel (INTC.US) wird von Citic Securities mit 'Buy' bewertet. Das Kursziel wurde auf 55,00 $ festgelegt.
• Freshworks (FRSH.US) wird bei Wolfe auf 'Outperform' hochgestuft. Kursziel wird auf 27,00 $ festgelegt.
• US Foods Holdings (USFD.US) wurde bei Piper Sandler auf "Overweight" hochgestuft. Kursziel wird auf 59,00 $ festgelegt.
• SSR Mining (SSRM.US) wird von RBC auf "Underperform" herabgestuft. Kursziel wird auf 3,00 $ gesetzt.

Globalfoundries (GFS.US) begann den heutigen Handel mit einer zinsbullischen Kurslücke. Die Aktie wurde durch die Nachricht unterstützt, dass das Unternehmen von den US-Behörden umfangreiche Anreize zur Steigerung der Chip-Produktionskapazität erhalten wird. Die Aktie begann jedoch, ihre Gewinne nach der Eröffnung der Sitzung wieder abzubauen, und die Handelsspanne von 50-61 $ bleibt intakt. Quelle: xStation5 von XTB

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